Cadastro unificado de clientes, equipe, fornecedores e leads — com histórico de casos, contatos, documentos e funil de vendas integrado.
Uma mesma pessoa pode ter múltiplas classes simultaneamente. As classes determinam o comportamento nos filtros e nos módulos do sistema.
Pessoas que contratam os serviços do escritório. Podem ser vinculadas a casos, contratos e cobranças. Pessoa física ou jurídica.
Colaboradores, advogados e funcionários do escritório. Podem ser vinculados a um usuário do sistema para controle de acesso e horas.
Prestadores de serviços externos: peritos, tradutores, contadores, etc. Aparecem nos registros de despesas do sistema.
Potenciais clientes em negociação. Gerenciados no funil Kanban e podem ser convertidos em clientes ao fechar o negócio.
O formulário se abre com campos para dados básicos.
Escolha Pessoa Física ou Jurídica. Marque as classes que se aplicam (cliente, equipe, fornecedor).
Adicione telefones, e-mails e endereço. Marque o contato principal para facilitar a comunicação.
Data de nascimento, profissão, estado civil, observações e campos personalizados do seu escritório.
A pessoa aparece imediatamente na lista e pode ser vinculada a casos, compromissos e contratos.
Cartões visuais com foto, nome, classe e contato principal. Ideal para reconhecimento rápido.
Tabela com múltiplas colunas. Mais densa em informações e fácil de ordenar.
Modo exportável com todos os dados. Ideal para auditoria ou envio por e-mail.
Ao clicar em uma pessoa, abre-se a ficha completa com abas organizadas:
Todos os dados cadastrais: pessoais, documentos, endereço, contatos e observações.
Todos os casos em que a pessoa é cliente, réu, testemunha ou partes relacionadas.
Arquivos e anexos vinculados à pessoa. Contratos assinados, procurações, identidades, etc.
Histórico e agenda de reuniões, audiências e compromissos desta pessoa.
Faturas, recebimentos e saldo devedor associados à pessoa.
Valores dos campos personalizados criados pelo seu escritório.
Selecione o filtro "Lead" na lista de classes para ativar o funil. Os leads são exibidos em colunas que representam as etapas do processo comercial (ex: Contato Inicial, Proposta Enviada, Negociação, Fechado). Arraste os cards entre colunas para atualizar o estágio.
Quando um lead fecha negócio, use a opção "Converter para Contato" no card do lead. Isso marca a pessoa como Cliente e mantém o histórico de conversas e compromissos.
Se o chatbot do escritório estiver ativo, leads captados por WhatsApp ou site aparecem automaticamente no funil com o badge "chatbot". Use o filtro de origem para separar leads manuais dos automáticos.
Campos adicionais criados pelo seu escritório para capturar informações específicas de pessoas que não existem no formulário padrão. Exemplos: "Área de atuação", "Indicado por", "Número OAB".
Acesse Configurações → Campos Personalizados → Pessoas. Crie campos do tipo texto, número, data, seleção ou sim/não. Marque "Usar como filtro" para que o campo apareça nos filtros da tela de Pessoas.
Use o menu Avançado → Importar (disponível para administradores) para importar uma lista de pessoas a partir de um arquivo Excel (.xlsx) ou CSV. O sistema valida os dados e informa quais linhas têm erros antes de salvar.