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Contratos

Centralize honorários, regras de faturamento e parcelas de múltiplos casos em um único contrato por cliente — com controle financeiro integrado.

💼 Honorários ⏱️ Por hora 🏆 Êxito 📦 Pacote fixo

Neste manual

📘 O que é um contrato 💰 Tipos de cobrança ➕ Criar contrato ⚖️ Vincular casos 📅 Parcelas 🧾 Faturamento 🏷️ Status 💡 Dicas
📘

O que é um Contrato?

Um contrato no EasyCase é o acordo de honorários entre o escritório e um cliente. Ele define como e quanto o cliente será cobrado. Um contrato pode abranger um único caso ou múltiplos casos do mesmo cliente, simplificando o processo de faturamento.

ℹ️ Contratos são diferentes de documentos jurídicos. Para gerar petições e contratos jurídicos em PDF/Word, use o módulo de Documentos dentro de um Caso.
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Tipos de Cobrança

📦 Honorário Fixo

Valor pré-definido independente do tempo gasto. Pode ser parcelado ou pago de uma vez. Ideal para casos consultivos de escopo definido.

⏱️ Por Hora

Cobrança baseada nas fichas de tempo registradas no caso. O sistema calcula o valor a partir da taxa horária e do total de horas trabalhadas.

🏆 Êxito

Percentual sobre o valor obtido em caso de vitória. Pode ser combinado com honorário fixo (entrada + êxito).

🔄 Misto

Combina modalidades: por exemplo, honorário fixo mensal + percentual de êxito ao final do processo.

➕

Criar um Contrato

Clique em "Novo Contrato"

O formulário se abre com os campos principais.

Selecione o cliente

Escolha a pessoa (física ou jurídica) com quem o contrato é firmado.

Defina o tipo de cobrança e valor

Selecione a modalidade (fixo, por hora, êxito ou misto) e informe o valor ou taxa horária.

Configure as datas

Data de início, data de encerramento (se houver) e data de vencimento das parcelas.

Vincule os casos

Associe um ou mais casos ao contrato. O contrato vale para todos os casos vinculados.

Salve

O contrato aparece na lista e fica disponível para geração de faturas.

⚖️

Vincular Casos ao Contrato

Um contrato pode cobrir múltiplos casos do mesmo cliente. Isso é útil quando o cliente tem vários processos mas paga um único honorário mensal. Na aba de casos do contrato, adicione os casos que estão cobertos pelo acordo.

Contrato x Caso

Cada caso também pode visualizar o contrato associado na sua aba financeira. A vinculação funciona nos dois sentidos — você pode associar pelo contrato ou pelo caso.

💡 Para contratos por hora, as fichas de tempo dos casos vinculados são agregadas automaticamente para cálculo de cobrança.
📅

Gestão de Parcelas

Parcelamento

Contratos de honorário fixo podem ser parcelados. Informe o número de parcelas e a data da primeira. O sistema gera automaticamente todas as parcelas com as datas de vencimento.

Acompanhamento

Cada parcela tem seu status: A vencer, Paga, Atrasada ou Cancelada. Você pode marcar parcelas como pagas diretamente na tela do contrato ou via o módulo financeiro (Contas a Receber).

⚠️ As parcelas geradas pelo contrato aparecem automaticamente em Contas a Receber. Certifique-se de não criar lançamentos duplicados manualmente.
🧾

Faturamento e Notas Fiscais

Gerar fatura

A partir do contrato, gere uma fatura para envio ao cliente. A fatura consolida os honorários do período e pode incluir despesas reembolsáveis dos casos vinculados.

Integração Omie

Se o escritório usa o Omie ERP, as faturas podem ser exportadas automaticamente para geração de Nota Fiscal de Serviço (NFS-e) via integração SiseaSync.

🏷️

Status do Contrato

  • Ativo — em vigência, gerando cobranças normalmente
  • Suspenso — pausado temporariamente sem encerrar
  • Encerrado — contrato concluído ou rescindido
  • Renegociado — substituído por novo contrato com condições diferentes
💡

Dicas de Uso

  • Para clientes com muitos processos, crie um contrato por tipo de serviço (ex: um para consultivo, outro para contencioso)
  • Use o campo Observações do contrato para registrar cláusulas especiais ou acordos verbais importantes
  • O relatório de contratos mostra o faturamento total por cliente no período — útil para análise de rentabilidade
  • Contratos com cobrança por hora ficam mais precisos quando a equipe registra as fichas de tempo regularmente
  • Vincule o contrato ao caso logo que ele for criado — isso evita trabalho acumulado no fechamento do mês
⌨️

Atalhos e Acesso Rápido

  • Pressione Ctrl+K (ou ⌘K no Mac) para abrir a Paleta de Comandos e criar um contrato rapidamente digitando "novo contrato"
  • Na listagem de contratos, clique no nome do contrato para abrir e editar seus detalhes
  • Use o menu de três pontos (⋮) em qualquer contrato da lista para acessar ações rápidas: editar, encerrar ou excluir
  • O botão + (flutuante) no canto inferior direito abre o formulário de novo contrato de qualquer ponto da tela
  • Filtre contratos por cliente ou status usando os campos de busca no topo da listagem